Als legitimaris hebt u recht op inzage en afschrift van alle stukken die u nodig heeft om uw legitieme portie te berekenen. Dit geldt ook als u geen erfgenaam bent. De erfgenamen en de executeur dienen desverlangd alle daartoe strekkende inlichtingen te verschaffen. 

De legitimaris heeft volgens vaste rechtspraak in ieder geval recht op:

• Een overzicht van alle bezittingen en schulden op het moment van overlijden;
• Kopieën van de afschriften van alle bankrekeningen van de erflater waaruit het banksaldo ten tijde van het overlijden blijkt;
• Een kopie van de aangifte erfbelasting;
• Een overzicht van levensverzekeringen;
• Een opgave van alle schenkingen die door erflater tijdens leven zijn gedaan;
• Alle overige informatie die van belang kan zijn voor de berekening van de legitieme portie.

Erfrechtadvocaten krijgen steeds vaker de vraag welke documenten en gegevens aan een legitimaris verstrekt moeten worden. De legitimaris heeft doorgaans behoefte aan zo volledig mogelijke inzage in de nalatenschap. Tegelijkertijd zijn erfgenamen en executeurs vaak terughoudend in het delen van informatie.

Dit spanningsveld leidt regelmatig tot juridische procedures over de vraag op welke specifieke stukken en informatie de legitimaris daadwerkelijk recht heeft.

Wij procederen waar nodig om uw rechten te waarborgen. Belt u ons gerust, of plan direct een afspraak.